Paris, le 3 octobre 2007
Les fonds gérés par Apax Partners SA viennent de signer un accord en vue d'acquérir le groupe Faceo, spécialiste européen du Facility Management auprès de ses co-actionnaires historiques Cegelec et Thales.
La transaction, réalisée en association avec l'équipe dirigeante de faceo, devrait être finalisée dans les prochaines semaines. Elle est financée pour partie en fonds propres, et sous forme d'une dette senior arrangée par Société Générale et d'une dette mezzanine apportée par Indigo.
Crée fin 2000, Faceo s'est imposé en quelques années comme un acteur européen de référence du Facility Management. Véritable opérateur global, le groupe couvre un large panel de prestations autour des services de gestion du patrimoine immobilier et de services aux occupants (ex. nettoyage, maintenance, gardiennage, télésurveillance, gestion documentaire, acueil, property management, ...).
Le groupe Faceo répônd aux besoins de plus de 130 000 utilisateurs européens et se distingue par la qualité de son portefeuille clients, parmi lesquels figurent, outre Thales et Cegelec, AGF, Alcatel, Areva, EADS, France Telecom, General Electric, Nestlé, PSA, Sanofi-Aventis, Siemens, le Musée du Quai Branly, ...
Présent en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Italie, Suisse et au Benelux, le groupe Faceo compte 1533 employés. En 2006 il a réalisé un chiffre d'affaires de 349 M€, en progression de 10% par rapport à 2005.
« Nous sommes heureux d’avoir trouvé un partenaire spécialisé dans le secteur des services aux ent reprises, qui va nous faire bénéficier de son expertise et de son expérience. Grâce au soutien d’Apax Partners, nous pourrons mener à bien un plan de développement ambitieux et saisir les meilleures opportunités en termes d’acquisitions en France comme en Europe afin d’atteindre une taille critique », déclarent Serge Clemente et Serge Delon, co-dirigeants de Faceo.
« Le Facility Management est un marché en forte croissance. Faceo a tous les atouts pour s’imposer comme un des leaders de ce marché en Europe, grâce à l’étendue et à la souplesse de son offre de services, à un portefeuille clients de première catégorie, et à la qualité de ses équipes, » déclare Monique Cohen, Directeur Associé d’Apax Partners.
Bernard Lemoine, Business President de Cegelec Global Systems & Services (GSS) , a indiqué : « Cegelec a souhaité céder sa participation dans une société dont le métier n'est pas au coeur de ses activités de conception et de réalisation de services technologiques, et lui donner ainsi une plus grande liberté pour poursuivre son développement . Nous souhaitons beaucoup de succès à l'ensemble des équipes ainsi qu'au management de Faceo dans le cadre de ce LMBO. Cette opération accroît notre marge de manoeuvre pour des acquisitions nouvelles. »
« Thales se réjouit d’avoir accompagné Faceo jusqu’à une maturité qui permet à celle-ci d’aborder aujourd’hui une nouvelle phase de son développement . Thales et Faceo continueront à coopérer au bénéfice de leurs grands clients auxquels Thales apportera son savoir- faire en matière de systèmes et d’équipements de sécurité », déclare Jean-Paul Lepeyt re, Directeur Général adjoint des act ivités Solutions de Sécurité et Services de Thales.
A propos d'Apax Partners
Apax Partners SA est un acteur majeur du private equity en France. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le métier de l’investissement, Apax Partners SA accompagne des ent reprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les Fonds gérés par Apax Partners SA s’élèvent à plus de €2 milliards. Ces Fonds invest issent dans des entreprises en forte croissance dans les secteurs de spécialisat ion d’Apax Partners : Technologies & Telecom, Distribution & Biens de Consommation, Media, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers. Parmi les derniers investissements réalisés dans les services figurent Alma Consulting Group, leader européen dans le conseil opérationnel en optimisation de charges, et Equalliance, un des leaders de l’immobilier d’investissement en France.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.apax.fr.
A propos de Cegelec
Cegelec est un groupe international intégré de services technologiques aux entreprises et aux collectivités. Il est présent dans plus de 30 pays à travers le monde et emploie 26 000 collaborateurs. Le Groupe est présent sur tout le cycle du service au client , de la conception au sein de ses bureaux d'études jusqu'à l'installation des équipements et des infrastructures et leur maintenance. Il offre des solutions performantes dans les domaines suivants : énergie et électricité; automatismes, instrumentation et contrôle; technologie d'information et de communication; génie climatique et mécanique; maintenance et services. Cegelec est une société indépendante constituée sous forme d'un LMBO détenue par le fonds de capital-investissement LBO France, le management et le personnel de l'entreprise.
Plus d'informations sur www.cegelec.fr.
A propos de Thales
Thales est un leader mondial de l’électronique et des systèmes. Partout dans le monde, le Groupe sert les marchés de l’Aéronautique et de l’Espace, de la Défense et de la Sécurité, appuyé par une offre globale de technologies et de services de pointe. Le Groupe optimise le développement parallèle des activités civiles et militaires, et partage une base commune de technologies au service d’un seul objectif : la sécurité des personnes, des biens et des Etats. Avec plus de 22 000 ingénieurs et chercheurs de haut niveau, Thales constitue une capacité unique en Europe pour créer et déployer des systèmes d’information critiques éprouvés. Fort de 68 000 personnes dans cinquante pays, Thales prévoit pour 2007 un chiffre d’affaires supérieur à 12 milliards d’euros.
Plus d'informations sur www.thalesgroup.com
Contacts :
Apax Partners
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Cegelec
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Direction de la Communication
Tél. : +32 2 642 30 75
jean-louis.erneux@cegelec.com
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Tél. : +33 1 57 77 86 26
shai.dewan@thalesgroup.com
Faceo
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Directeur du Développement
et de la Communication Externe
Tél. : +33 1 49 65 21 35
amaury.devarax@faceo.com
